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标题: 2013年第三季度中国智能手机市场研究报告 [打印本页]

作者: 邢远 时间: 2013-10-25 11:20
标题: 2013年第三季度中国智能手机市场研究报告
品牌格局：三星、苹果获得冠亚军

2013年第三季度中国智能手机市场竞争格局较以往发生了显著的变化，首先从品牌格局来看，国际、国产自主品牌之间的竞争进一步加剧，排名波动频繁。其次从操作系统格局来看，当下智能手机市场呈Android、苹果iOS、以诺基亚为主的Windows Phone系统三足鼎立格局，Android尽管领先优势显著，但从趋势看，正在由上升转为下降。整体来看，智能手机市场明争暗斗风起云涌，同时还有更多的品牌正在进入智能手机领域。
报告要点
•品牌关注格局：三星、苹果获得冠亚军，与第二季度相比，品牌关注格局变化显著，十家品牌排名变动，苹果超越联想跃居亚军位。
•产品关注格局：三星 GALAXY S4(I9500/16GB)夺冠，两款机型上榜；苹果上榜机型数量最多，其中两款在前五之列。手机更新换代加速，2013年新品上榜数量过半。
•产品特征：3000元以下各价格段机型关注度均超两成，Android系统独占八成关注度，但其关注度首次出现下滑走势。
•产品特征：双核、四核智能手机关注度均超四成，其中四核机型关注度增长趋缓，4.6-5.0英寸机型关注度涨至三成以上。
•产品特征：5.0英寸以上机型关注度上升趋势显著，双摄像头机型关注度即将达到90%，1200万及以上像素机型关注度突破20%。
•主流品牌分析：7-9月，苹果、华为关注度升，其他品牌均下降。除华为外，四大主流品牌机型均以双核机型为主。苹果单款智能手机竞争力最强，其次为诺基亚。
一、市场概述
•智能手机关注度增长势头趋缓
ZDC监测数据显示，2013年第三季度智能手机的用户关注度达到了98.0%，尽管仍为上涨走势，但势头已经趋缓，较上季度仅增长了0.8%。不过从智能手机市场规模的增长来看，三四线城市及广阔的农村市场，仍是智能手机未来的主要增长区域。
•智能操作系统三足鼎立，Android下滑
从操作系统格局来看，第三季度Android、苹果iOS与Windows Phone三大系统呈三足鼎立之势，但Android系统的统治地位仍很牢固，独占八成关注度。但从未来走势看，苹果iOS与Windows Phone系统关注度呈明显的上升走势，Android则首次出现下滑趋势。
二、品牌关注格局
•三星、苹果获得冠亚军
第三季度中国智能手机市场上，三星、苹果分别以22.4%、10.6%的关注比例分获冠亚军，其中三星品牌关注比例领先优势显著，是唯一一家关注度超两成的品牌，苹果则超一成。联想领先诺基亚0.4%，跻身前三甲。华为、HTC、索尼移动品牌关注比例分布在5%-7%之间，其他上榜品牌关注度均在5%以下。

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(图) 2013年Q3中国智能手机市场品牌关注比例分布
•品牌关注格局变化显著，十家品牌排名变动
与第二季度相比，第三季度智能手机品牌关注格局发生了显著变化，前三甲中，苹果借助新品关注度上升2.4个百分点，排名超越联想跃居亚军位。HTC则难掩下滑态势，被华为超越。另外还有三家国产品牌酷派、OPPO、魅族排名均较上季度出现上升。
表 2013年Q2-Q3中国智能手机市场品牌关注比例对比

排名	2013年Q2		2013年Q3
排名	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	三星	23.0%	三星	22.4%
2	联想	8.7%	苹果↑	10.6%
3	苹果	8.2%	联想↓	7.8%
4	诺基亚	7.9%	诺基亚	7.4%
5	HTC	7.0%	华为↑	6.1%
6	华为	5.2%	HTC↓	5.5%
7	索尼移动	4.9%	索尼移动	5.3%
8	小米	4.0%	小米	4.4%
9	中兴	3.9%	酷派↑	3.7%
10	酷派	3.8%	OPPO↑	3.6%
11	摩托罗拉	3.7%	中兴↓	3.5%
12	OPPO	3.6%	魅族↑	3.4%
13	步步高	3.5%	摩托罗拉↓	2.9%
14	魅族	2.5%	步步高↓	2.7%
15	LG	2.4%	LG	2.5%
——	其他	7.7%	其他	8.2%

产品：iPhone 5S（16GB）苹果手机 (, 下载次数: 36) 产品格局：苹果上榜机型数量最多

三、产品关注格局
(一) 产品关注型号
•三星 GALAXY S4(I9500/16GB)夺冠，两款机型上榜
从产品关注榜来看，第三季度三星 GALAXY S4(I9500/16GB)以3.8%的关注比例夺冠，同时从整个榜单来看，三星共有两款机型入围，另外一款为三星 GALAXY Note II(N7100/16GB)，排在第十二位。
•苹果上榜机型数量最多，其中两款在前五之列
苹果是前十五款机型中上榜数量最多的品牌，共有三款入围，其中苹果iPhone 5(16GB)及苹果iPhone 4S(16GB)分别排在第二与第四位，最新发布的苹果iPhone 5S(16GB)则位居第六。可见，新品发布后，老款产品的降价反而在一定程度上提升了其市场竞争力。
•手机更新换代加速，2013年新品上榜数量过半
从发布时间来看，最受用户关注的十五款机型中，于2013年上市的机型占据九个席位，处于主流地位。另外，从价格来看，售价在3000元以上的机型共有八款，同样比较集中。

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(图) 2013年Q3中国智能手机市场产品关注排名
表 2013年Q3中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数　

排名	产品名称	上市时间	主屏尺寸(英寸)	操作系统	摄像头像素(万)	最新报价
1	三星 GALAXY S4(I9500/16GB)	2013年	5	Android OS 4.2	1300	￥3,950
2	苹果 iPhone 5(16GB)	2012年	4	iOS 6.0	800	￥4,700
3	诺基亚 920	2012年	4.5	Windows phone 8	870	￥2,600
4	苹果 iPhone 4S(16GB)	2011.10	3.5	iOS 5.0	800	￥3,950
5	魅族 MX2(16GB)	2012年12	4.4	Flyme 2.0	800	￥1,699
6	苹果 iPhone 5S(16GB)	2013年	4	iOS 7.0	800	￥5,550
7	联想 K900(16GB)	2013年	5.5	Android OS 4.2	1300	￥2,550
8	OPPO X909(Find 5/16GB)	2013.1	5	Android OS 4.1	1300	￥2,998
9	HTC One(32GB/单卡/国际版)	2013年	4.7	Android OS 4.1	400	￥3,800
10	诺基亚 925(16GB)	2013年	4.5	Windows phone8	870	￥3,300
11	索尼 L36h(Xperia Z)	2013年	5	Android OS 4.1	1310	￥3,600
12	三星 GALAXY Note II(N7100/16GB)	2012.10	5.5	Android OS 4.1	800	￥4,699
13	小米 2S(16GB)	2013年	4.3	双MIUI V5	800	￥1,699
14	小米 M2(Mi2/16GB)	2012.10	4.3	双MIUI V4	800	￥1,949
15	魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)	2013年	5.1	Flyme 3.0	800	￥2,499

产品：iPhone 5S（16GB）苹果手机 (, 下载次数: 30) Android关注度首度出现下滑
(二) 价格段产品结构
•3000元以下各价格段机型关注度均超两成
从价格关注结构来看，第三季度最受用户关注的智能手机价格集中在1000-2000元，获得26.6%的关注比例，但与上季度相比，下降了2个百分点。2001-3000元价格段智能手机的关注度本季度达到25.2%，较第二季度上涨了近1个百分点。值得关注的是，由于小米售价仅799元的红米手机的发布，本季度千元以下智能机型关注度也达到了两成，上升1.4%。

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(图) 2013年Q2-Q3中国智能手机市场不同价格段产品关注比例对比
(三) 操作系统
•Android系统独占八成关注度
从操作系统格局来看，第三季度搭载Android智能操作系统的机型关注度遥遥领先，达到80.5%，微幅涨0.3%，其他系统难以望其项背。苹果iOS机型本季度关注度达到10.6%，较第二季度增长了2.4个百分点。Windows Phone系统机型关注度较第二季度也有所上升，达到8.2%，增长近1%。Symbian及BlackBerry OS系统关注度则持续萎缩。
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(图) 2013年Q3中国智能手机市场不同操作系统产品关注比例分布
•Android系统关注度首次出现下滑走势
ZDC监测数据显示，与以往不同的是，7-9月，Android系统关注度首次呈现出下滑走势，9月其关注度为78.0%，跌至80%以下，较7月大幅下降了4.2个百分点。苹果iOS关注度则随着新品的发布，关注度9月份获得大幅提升，较7月大幅涨近6个百分点。Windows Phone系统关注度也呈小幅下降走势。
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(图) 2013年7-9月中国智能手机市场主流操作系统产品关注比例走势
产品：iPhone 5S（16GB）苹果手机 (, 下载次数: 37) 四核机型关注度增长趋缓
(四) 核心结构
•双核、四核智能手机关注度均超四成
处理器一直是智能手机厂商比拼的重点。从第三季度来看，四核手机成为用户关注的焦点，获得45.5%的关注比例，较上季度大幅涨近6个百分点。双核机型关注度尽管也在四成以上，但与第二季度相比，却为下降走势，下降了3.8%。
八核机型关注度上涨2.5%，但整体并不高，仅为5.8%。单核机型关注度则首次降至10%以下。

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(图) 2013年Q2-Q3中国智能手机市场不同核心数产品关注比例对比
•四核机型关注度增长趋缓
从7-9月不同核心数智能手机的关注比例走势来看，四核机型关注度涨势趋缓，8月增长幅度显著，但9月不升反降，较8月下降了1.2%。双核机型的关注度走势也呈小幅波动态势，先降后升，但9月仍在40%以下。单核智能手机关注度的下降走势明显，八核机型关注度则呈小幅稳步上升态势。
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(图) 2013年7-9月中国智能手机市场不同核心数产品关注比例走势
(五) 屏幕尺寸结构
•4.6-5.0英寸机型关注度涨至三成以上
第三季度智能手机市场上，4.6-5.0英寸机型的用户关注度集中，达到35.1%，较第二季度增长了5.7个百分点，首次突破三成。关注度上涨的还有5.0英寸以上机型，本季度获得13.9%的关注比例，小幅涨2.2%。其他屏幕尺寸机型关注度则均较上季度出现明显下滑。
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(图) 2013年Q2-Q3中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例对比
产品：iPhone 5S（16GB）苹果手机 (, 下载次数: 35) 双摄像头机型关注度逼近到90%
•5.0英寸以上机型关注度上升趋势显著
从7-9月走势来看，只有5.0英寸以上超大屏手机的关注度呈持续上升态势，9月其关注度达到17.2%，较7月大幅增长了5.5个百分点。3.6-4.0英寸机型关注度则下降后升，9月突破两成，较7月涨近四个百分点。其他屏幕尺寸机型关注度均为不同幅度的下滑走势。

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(图) 2013年7-9月中国智能手机市场主流屏幕尺寸产品关注比例走势
(六) 摄像头结构
•双摄像头机型关注度即将达到90%
第三季度智能手机市场上，双摄像头机型依旧为用户关注的绝对主流，获得89.1%的关注度，较第二季度增长近3个百分点。单摄像头本季度的关注度已经不足10%。无摄像头机型关注度仅占据1.3%的关注比例。
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(图) 2013年Q3中国智能手机市场不同摄像头配置产品关注比例分布
(七) 像素结构
•1200万及以上像素机型关注度突破20%
ZDC统计数据显示，第三季度智能手机市场上，搭载800万/810万像素摄像头的机型备受用户青睐，获得51.2%的关注比例，较上季度增长1.1%。1200万及以上像素机型关注度本季度超越500万像素机型成为第二类最受用户关注的机型，获得23.3%的关注比例，首次突破20%。500万像素机型关注度则降至两成以下。
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(图) 2013年Q2-Q3中国智能手机市场不同像素产品关注比例对比
产品：iPhone 5S（16GB）苹果手机 (, 下载次数: 32) 主流品牌：苹果升，三星、诺基亚降
四、主流品牌分析：
(一)主流品牌关注比例走势
•苹果、华为关注度升，其他品牌均下降
ZDC监测数据显示，7-9月五家最受关注的主流品牌中，苹果、华为品牌关注度均呈上升走势，其中苹果在新一代产品的助力下，9月关注度直线上升至14.0%，较7月大幅增长6.1个百分点，成为增长最快的品牌。华为品牌关注度尽管呈上升走势，但幅度较小，且为先降后升走势。
三星、联想、诺基亚三家品牌的下滑走势则均较为明显，其中三星9月尽管有三星Note Ⅲ新品的发布，但仍不敌苹果iPhone 5S及5C，关注度继续下滑，降至21.1%，较7月下降了2.6个百分点。联想、诺基亚9月关注度分别较7月下降了1.7%和1.2%。

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(图) 2013年7-9月中国智能手机市场主流品牌关注比例走势
(二)主流品牌在售产品数量对比
•除华为外，四大主流品牌机型均以双核机型为主
ZDC监测数据显示，第三季度智能手机市场上，五家主流品牌中，只有华为在售机型以四核为主，占据51.0%的比例。其他四家主流品牌在售机型均以双核机型为主，其中苹果、诺基亚目前在售机型只有双核和单核之分，并没有四核和双四核机型。而三星在不同核心数处理器机型方面的布局则最为完善，在售的101款智能机型覆盖所有的核心数。
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(图) 2013年Q3中国智能手机市场主流品牌不同核心数产品数量对比
(三)主流品牌单品关注率对比
• 苹果单款智能手机竞争力最强，其次为诺基亚
对比五家主流品牌的单产品关注率来看，在售机型最少、且秉承高端路线的苹果单款机型的市场竞争力最强，达到0.42%。其次为诺基亚，随着Windows Phone 8机型布局日益完善，单款机型的市场竞争力达到0.32%。三星排在第三位。联想与华为单款智能手机的市场竞争力相当。
（注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。）
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(图) 2013年Q3中国智能手机市场主流品牌单产品关注率对比
ZDC总结：
从整个第三季度中国智能手机市场的发展形势来看，国际品牌如三星、苹果仍在持续不断的推出高性能、高价产品，国产厂商则大打性价比之牌，小米不足千元的红米手机、魅族售价不足3000元的八核智能手机都意味着国产品牌实力的崛起。而第四季度各大厂商的收官之战也将更加激烈。

ZDC声明
本报告中的关注度或关注比例是通过分析中关村在线(www.zol.com.cn，下称ZOL)专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。
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