2013年第三季度中国智能手机市场研究报告

品牌格局：三星、苹果获得冠亚军

    2013年第三季度中国智能手机市场竞争格局较以往发生了显著的变化，首先从品牌格局来看，国际、国产自主品牌之间的竞争进一步加剧，排名波动频繁。其次从操作系统格局来看，当下智能手机市场呈Android、苹果iOS、以诺基亚为主的Windows Phone系统三足鼎立格局，Android尽管领先优势显著，但从趋势看，正在由上升转为下降。整体来看，智能手机市场明争暗斗风起云涌，同时还有更多的品牌正在进入智能手机领域。
    报告要点
    •品牌关注格局：三星、苹果获得冠亚军，与第二季度相比，品牌关注格局变化显著，十家品牌排名变动，苹果超越联想跃居亚军位。
    •产品关注格局：三星 GALAXY S4(I9500/16GB)夺冠，两款机型上榜；苹果上榜机型数量最多，其中两款在前五之列。手机更新换代加速，2013年新品上榜数量过半。
    •产品特征：3000元以下各价格段机型关注度均超两成，Android系统独占八成关注度，但其关注度首次出现下滑走势。
    •产品特征：双核、四核智能手机关注度均超四成，其中四核机型关注度增长趋缓，4.6-5.0英寸机型关注度涨至三成以上。
    •产品特征：5.0英寸以上机型关注度上升趋势显著，双摄像头机型关注度即将达到90%，1200万及以上像素机型关注度突破20%。
    •主流品牌分析：7-9月，苹果、华为关注度升，其他品牌均下降。除华为外，四大主流品牌机型均以双核机型为主。 苹果单款智能手机竞争力最强，其次为诺基亚。
    一、市场概述
    •智能手机关注度增长势头趋缓
    ZDC监测数据显示，2013年第三季度智能手机的用户关注度达到了98.0%，尽管仍为上涨走势，但势头已经趋缓，较上季度仅增长了0.8%。不过从智能手机市场规模的增长来看 ，三四线城市及广阔的农村市场，仍是智能手机未来的主要增长区域。
    •智能操作系统三足鼎立，Android下滑
    从操作系统格局来看，第三季度Android、苹果iOS与Windows Phone三大系统呈三足鼎立之势，但Android系统的统治地位仍很牢固，独占八成关注度。但从未来走势看，苹果iOS与Windows Phone系统关注度呈明显的上升走势，Android则首次出现下滑趋势。
    二、品牌关注格局
    •三星、苹果获得冠亚军
    第三季度中国智能手机市场上，三星、苹果分别以22.4%、10.6%的关注比例分获冠亚军，其中三星品牌关注比例领先优势显著，是唯一一家关注度超两成的品牌，苹果则超一成。联想领先诺基亚0.4%，跻身前三甲。华为、HTC、索尼移动品牌关注比例分布在5%-7%之间，其他上榜品牌关注度均在5%以下。


(图) 2013年Q3中国智能手机市场品牌关注比例分布
    •品牌关注格局变化显著，十家品牌排名变动
    与第二季度相比，第三季度智能手机品牌关注格局发生了显著变化，前三甲中，苹果借助新品关注度上升2.4个百分点，排名超越联想跃居亚军位。HTC则难掩下滑态势，被华为超越。另外还有三家国产品牌酷派、OPPO、魅族排名均较上季度出现上升。
表  2013年Q2-Q3中国智能手机市场品牌关注比例对比

排名	2013年Q2		2013年Q3
	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	三星	23.0%	三星	22.4%
2	联想	8.7%	苹果↑	10.6%
3	苹果	8.2%	联想↓	7.8%
4	诺基亚	7.9%	诺基亚	7.4%
5	HTC	7.0%	华为↑	6.1%
6	华为	5.2%	HTC↓	5.5%
7	索尼移动	4.9%	索尼移动	5.3%
8	小米	4.0%	小米	4.4%
9	中兴	3.9%	酷派↑	3.7%
10	酷派	3.8%	OPPO↑	3.6%
11	摩托罗拉	3.7%	中兴↓	3.5%
12	OPPO	3.6%	魅族↑	3.4%
13	步步高	3.5%	摩托罗拉↓	2.9%
14	魅族	2.5%	步步高↓	2.7%
15	LG	2.4%	LG	2.5%
——	其他	7.7%	其他	8.2%

产品：iPhone 5S（16GB） 苹果 手机 产品格局：苹果上榜机型数量最多

    三、产品关注格局
    (一) 产品关注型号
    •三星 GALAXY S4(I9500/16GB)夺冠，两款机型上榜
    从产品关注榜来看，第三季度三星 GALAXY S4(I9500/16GB)以3.8%的关注比例夺冠，同时从整个榜单来看，三星共有两款机型入围，另外一款为三星 GALAXY Note II(N7100/16GB)，排在第十二位。
    •苹果上榜机型数量最多，其中两款在前五之列
    苹果是前十五款机型中上榜数量最多的品牌，共有三款入围，其中苹果iPhone 5(16GB)及苹果iPhone 4S(16GB)分别排在第二与第四位，最新发布的苹果iPhone 5S(16GB)则位居第六。可见，新品发布后，老款产品的降价反而在一定程度上提升了其市场竞争力。
    •手机更新换代加速，2013年新品上榜数量过半
    从发布时间来看，最受用户关注的十五款机型中，于2013年上市的机型占据九个席位，处于主流地位。另外，从价格来看，售价在3000元以上的机型共有八款，同样比较集中。


(图) 2013年Q3中国智能手机市场产品关注排名
表 2013年Q3中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数 　

排名	产品名称	上市时间	主屏尺寸(英寸)	操作系统	摄像头像素(万)	最新报价
1	三星 GALAXY S4(I9500/16GB)	2013年	5	Android OS 4.2	1300	￥3,950
2	苹果 iPhone 5(16GB)	2012年	4	iOS 6.0	800	￥4,700
3	诺基亚 920	2012年	4.5	Windows phone 8	870	￥2,600
4	苹果 iPhone 4S(16GB)	2011.10	3.5	iOS 5.0	800	￥3,950
5	魅族 MX2(16GB)	2012年12	4.4	Flyme 2.0	800	￥1,699
6	苹果 iPhone 5S(16GB)	2013年	4	iOS 7.0	800	￥5,550
7	联想 K900(16GB)	2013年	5.5	Android OS 4.2	1300	￥2,550
8	OPPO X909(Find 5/16GB)	2013.1	5	Android OS 4.1	1300	￥2,998
9	HTC One(32GB/单卡/国际版)	2013年	4.7	Android OS 4.1	400	￥3,800
10	诺基亚 925(16GB)	2013年	4.5	Windows phone8	870	￥3,300
11	索尼 L36h(Xperia Z)	2013年	5	Android OS 4.1	1310	￥3,600
12	三星 GALAXY Note II(N7100/16GB)	2012.10	5.5	Android OS 4.1	800	￥4,699
13	小米 2S(16GB)	2013年	4.3	双MIUI V5	800	￥1,699
14	小米 M2(Mi2/16GB)	2012.10	4.3	双MIUI V4	800	￥1,949
15	魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)	2013年	5.1	Flyme 3.0	800	￥2,499

产品：iPhone 5S（16GB） 苹果 手机 Android关注度首度出现下滑
    (二) 价格段产品结构
    •3000元以下各价格段机型关注度均超两成
    从价格关注结构来看，第三季度最受用户关注的智能手机价格集中在1000-2000元，获得26.6%的关注比例，但与上季度相比，下降了2个百分点。2001-3000元价格段智能手机的关注度本季度达到25.2%，较第二季度上涨了近1个百分点。值得关注的是，由于小米售价仅799元的红米手机的发布，本季度千元以下智能机型关注度也达到了两成，上升1.4%。


(图) 2013年Q2-Q3中国智能手机市场不同价格段产品关注比例对比
    (三) 操作系统
    •Android系统独占八成关注度
    从操作系统格局来看，第三季度搭载Android智能操作系统的机型关注度遥遥领先，达到80.5%，微幅涨0.3%，其他系统难以望其项背。苹果iOS机型本季度关注度达到10.6%，较第二季度增长了2.4个百分点。Windows Phone系统机型关注度较第二季度也有所上升，达到8.2%，增长近1%。Symbian及BlackBerry OS系统关注度则持续萎缩。

(图) 2013年Q3中国智能手机市场不同操作系统产品关注比例分布
    •Android系统关注度首次出现下滑走势
    ZDC监测数据显示，与以往不同的是，7-9月，Android系统关注度首次呈现出下滑走势，9月其关注度为78.0%，跌至80%以下，较7月大幅下降了4.2个百分点。苹果iOS关注度则随着新品的发布，关注度9月份获得大幅提升，较7月大幅涨近6个百分点。Windows Phone系统关注度也呈小幅下降走势。

(图) 2013年7-9月中国智能手机市场主流操作系统产品关注比例走势
产品：iPhone 5S（16GB） 苹果 手机 四核机型关注度增长趋缓
    (四) 核心结构
    •双核、四核智能手机关注度均超四成
    处理器一直是智能手机厂商比拼的重点。从第三季度来看，四核手机成为用户关注的焦点，获得45.5%的关注比例，较上季度大幅涨近6个百分点。双核机型关注度尽管也在四成以上，但与第二季度相比，却为下降走势，下降了3.8%。
    八核机型关注度上涨2.5%，但整体并不高，仅为5.8%。单核机型关注度则首次降至10%以下。


(图) 2013年Q2-Q3中国智能手机市场不同核心数产品关注比例对比
    •四核机型关注度增长趋缓
    从7-9月不同核心数智能手机的关注比例走势来看，四核机型关注度涨势趋缓，8月增长幅度显著，但9月不升反降，较8月下降了1.2%。双核机型的关注度走势也呈小幅波动态势，先降后升，但9月仍在40%以下。单核智能手机关注度的下降走势明显，八核机型关注度则呈小幅稳步上升态势。

(图) 2013年7-9月中国智能手机市场不同核心数产品关注比例走势
    (五) 屏幕尺寸结构
    •4.6-5.0英寸机型关注度涨至三成以上
    第三季度智能手机市场上，4.6-5.0英寸机型的用户关注度集中，达到35.1%，较第二季度增长了5.7个百分点，首次突破三成。关注度上涨的还有5.0英寸以上机型，本季度获得13.9%的关注比例，小幅涨2.2%。其他屏幕尺寸机型关注度则均较上季度出现明显下滑。

(图) 2013年Q2-Q3中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例对比
产品：iPhone 5S（16GB） 苹果 手机 双摄像头机型关注度逼近到90%
    •5.0英寸以上机型关注度上升趋势显著
    从7-9月走势来看，只有5.0英寸以上超大屏手机的关注度呈持续上升态势，9月其关注度达到17.2%，较7月大幅增长了5.5个百分点。3.6-4.0英寸机型关注度则下降后升，9月突破两成，较7月涨近四个百分点。其他屏幕尺寸机型关注度均为不同幅度的下滑走势。


(图) 2013年7-9月中国智能手机市场主流屏幕尺寸产品关注比例走势
    (六) 摄像头结构
    •双摄像头机型关注度即将达到90%
    第三季度智能手机市场上，双摄像头机型依旧为用户关注的绝对主流，获得89.1%的关注度，较第二季度增长近3个百分点。单摄像头本季度的关注度已经不足10%。无摄像头机型关注度仅占据1.3%的关注比例。

(图) 2013年Q3中国智能手机市场不同摄像头配置产品关注比例分布
    (七) 像素结构
    •1200万及以上像素机型关注度突破20%
    ZDC统计数据显示，第三季度智能手机市场上，搭载800万/810万像素摄像头的机型备受用户青睐，获得51.2%的关注比例，较上季度增长1.1%。1200万及以上像素机型关注度本季度超越500万像素机型成为第二类最受用户关注的机型，获得23.3%的关注比例，首次突破20%。500万像素机型关注度则降至两成以下。

(图) 2013年Q2-Q3中国智能手机市场不同像素产品关注比例对比
产品：iPhone 5S（16GB） 苹果 手机 主流品牌：苹果升，三星、诺基亚降
    四、主流品牌分析：
    (一)主流品牌关注比例走势
    •苹果、华为关注度升，其他品牌均下降
    ZDC监测数据显示，7-9月五家最受关注的主流品牌中，苹果、华为品牌关注度均呈上升走势，其中苹果在新一代产品的助力下，9月关注度直线上升至14.0%，较7月大幅增长6.1个百分点，成为增长最快的品牌。华为品牌关注度尽管呈上升走势，但幅度较小，且为先降后升走势。
    三星、联想、诺基亚三家品牌的下滑走势则均较为明显，其中三星9月尽管有三星Note Ⅲ新品的发布，但仍不敌苹果iPhone 5S及5C，关注度继续下滑，降至21.1%，较7月下降了2.6个百分点。联想、诺基亚9月关注度分别较7月下降了1.7%和1.2%。


(图) 2013年7-9月中国智能手机市场主流品牌关注比例走势
   (二)主流品牌在售产品数量对比
    •除华为外，四大主流品牌机型均以双核机型为主
    ZDC监测数据显示，第三季度智能手机市场上，五家主流品牌中，只有华为在售机型以四核为主，占据51.0%的比例。其他四家主流品牌在售机型均以双核机型为主，其中苹果、诺基亚目前在售机型只有双核和单核之分，并没有四核和双四核机型。而三星在不同核心数处理器机型方面的布局则最为完善，在售的101款智能机型覆盖所有的核心数。

(图) 2013年Q3中国智能手机市场主流品牌不同核心数产品数量对比
    (三)主流品牌单品关注率对比
    • 苹果单款智能手机竞争力最强，其次为诺基亚
    对比五家主流品牌的单产品关注率来看，在售机型最少、且秉承高端路线的苹果单款机型的市场竞争力最强，达到0.42%。其次为诺基亚，随着Windows Phone 8机型布局日益完善，单款机型的市场竞争力达到0.32%。三星排在第三位。联想与华为单款智能手机的市场竞争力相当。
（注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。）

(图) 2013年Q3中国智能手机市场主流品牌单产品关注率对比
ZDC总结：
    从整个第三季度中国智能手机市场的发展形势来看，国际品牌如三星、苹果仍在持续不断的推出高性能、高价产品，国产厂商则大打性价比之牌，小米不足千元的红米手机、魅族售价不足3000元的八核智能手机都意味着国产品牌实力的崛起。而第四季度各大厂商的收官之战也将更加激烈。

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    ZDC声明        
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