亚厦股份公告，拟使用定向增发募集资金3.66亿元收购万安智能股东65%股权，股权转让完成后，公司拟以货币资金3250万元对万安智能增资。万安智能承诺2014～2016年净利润年平均复合增长率不低于18%。
万安智能主要从事前期住宅智能化项目、后期技术服务维护、代理销售国内外智能家居知名品牌等，是我国智能化建筑领域专业技术最强、经营规模最大、专业资质最全的企业之一，其拥有自主知识产权的智能化控制产品、软件及技术，能够覆盖智能家居、智能建筑、智能办公等领域。收购万安智能对公司未来发展意义重大：首先，有利于公司快速切入智能建筑及智能家居领域。万安智能已经积累了大量智能家居单品与智慧全宅的经验与技术，服务超过百万户家庭用户，产品涉及智能门禁、安防、节能、家居行为分析、智能网关及路由等。此次收购万安智能，有利于公司快速切入智能建筑领域，提升公司在智能化、信息化领域的业务能力，推动公司在养老、医疗、旅游等重点领域的业务拓展。其次，有利于推进公司向家庭服务领域的延伸。借助万安智能在家庭智能化方面的积累，既有利于公司服务高端住宅业主，向家装领域延伸，又有利于公司采集家庭消费与服务的大数据，建立大数据运营模式，从而推进对家庭消费和家庭服务领域的业务延伸。第三，有利于发挥双方的协同效益。公司与万安智能之间的业务互补，双方的营销渠道和客户资源能够共享，有利于提高双方的市场份额和竞争力。
我们预计亚厦股份2014年和2015年净利润为11.92亿元、14.98亿元，增速分别为33%、26%。2014年和2015年EPS预测为1.34元、1.68元，对应PE分别为13X、11X，给予“增持”评级，股价还在底部徘徊，建议关注恢复性反弹的投资机会。
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